宜信理财师 安卓版v8.5.0

宜信理财师是一款为宜信旗下的理财照顾打造的协同办公软件，软件中为用户供应了丰富的工具，帮助用户轻松的通晓客户的消息，供应共性化效劳。通过软件为用户供应强年夜的获客反对于，让用户能够更加高效的停止事件，提拔事件效力。

软件简介

宜信理财师，指尖上的财产职场。 是宜信旗下专为理财照顾量身打造的协同办公工具，遮蔽财产治理全周期营业，应用理财师交际获客性能，通过微信等热门平台停止新媒体获客；可快速获悉产物信息，随时深造产物知识，优化客户资产配置，帮助理财师提高事件效力。

软件简介

宜信理财师，指尖上的财产职场

这是宜信旗下专为理财照顾量身打造的协同办公工具，懂客户，懂产物，指尖玩转财产职场；

这是客户的移动治理平台，让您通晓客户的消息轨迹，共性化效劳；

这是产物的深造微平台，1+3带多连续上新，随时随地碎片深造；

这是展业获客的强力支援，给您最年夜的展业获客反对于。

软件性能

【欠缺风控】

寰球知名投行业余风控团队，依据谨严风控系统，对于合作机构与金融产物停止资质考核、合规考核。

【知心效劳】

通过网站、APP、公众号等线上效劳矩阵，及高端投资沙龙、产物路演、高端金融论坛、金融培训等线下效劳系统，助力理财师获客、成单以及集体成长。

软件特色

依据客源的信息停止细致的分类，快速的找到对于应的客源；

让更多的理财师都能够了解客户的需要，精准的为客户推举理产业品；

实时的检察客户的开户进度，基础的解决各种问题；

让用户获取客源渠道非常的全面、快速、轻易；

软件走光

一、在下面能够邀约到各种客户，并了解到客户的投资理财状态停止效劳

二、天天都能够看到各种金融直播课程，并在外面深造到林林总总的理财知识

三、每一笔业绩定单信息都能够在软件下面停止检察，了解到自身的支出状况并制订计划

四、软件主动记载每一个用户的消息轨迹，不便你制订用户的共性化的效劳，提高你的成单量

罕见问题

宜信哪些平台能够实现线上自助开户？

您能够访问宜信财产官网或者下载宜信财产App实现线上自助开户。

线上自助开户需要准备哪些资料？

线上自助开户需要准备的资料有：客户自己罕用手机号、客户自己中国年夜陆第二代身份证。

为甚么手机收不到考证码？怎么解决？

请您先确认手机号码是否输入准确，是否配置了短信屏障（手机上是否布置了拦截短信软件或者杀毒软件，开启了拦截短信的性能。），如果仍无奈解决，请您拨打95183客服热线追求帮助。

线上开户时输入的身份证号准确，却无奈胜利认证是甚么原因？

失常状况下，有下列多少种原因，请您核实： 一、身份证实用期已经过，此状况不予受理，请您更新身份证号后再次解决； 二、为现役/退役军人或者武警，已经申领身份证，但未录入公安系统； 三、新迁徙户口的群众，更新时日限制，能够无奈盘问。

流动收益类产物的收益怎样盘算？

流动收益类产物收益盘算公式为： 预期收益 = 归还金额 * （预期年化收益率/365）*归还天数

增添银行卡时失利次数超限被锁定，能够停止人工解锁吗？

是无奈停止人工解锁的，因为该锁定操纵为银行实行。发起您换一张银行卡停止增添，或者等待24小时后该卡主动解锁。

银行卡绑定失利怎么解决？

首先，请您确保输入的信息（银行卡号、支行信息）无误；银行卡开户证件同宜信开户证件要相同；如以上信息全部准确仍无奈胜利绑卡，请您拨打客服电话：95183，咱们的客服共事会帮助您解决。

通过宜信财产官网/APP停止的归还，为甚么资产展现中却不显示？

通过宜信财产官网/APP停止的资金归还，会立即天生投资定单，在3—5个事件日满额归还后，会在其集体资产中展现；若未满额归还，则不会在集体资产中展现。

在宜信财产官网/APP增添银行卡是否稀有量限制？

在宜信财产官网/APP增添银行卡是没稀有量限制的。但宜信财产官网/APP现在反对于P2P产物划扣的银行动八家，离别为：坦然银行、夷易近生银行、广发银行、光年夜银行、招商银行、农业银行、建设银行、中信银行。若您准备线上归还P2P产物，请您抉择属于以上八家银行的银行卡停止增添。

宜信宝产物浮现收益缩小的原因是甚么？

宜信宝产物每一个月会在客户还款日当天会扣除了咨询效劳费，以是会以致收益浮现缩小的状况，该状况不会影响产物终究的年化收益。

更新内容

v8.5.0：

一、邀约陪访升级-SE 补全

二、AI瑞承瑞小智增加天气性能

三、首页-更多性能增加搜寻等优化

v8.4.8：

一、优化邀约陪访流程；

二、kpi 治理优化；

三、优化已经知问题。

v8.4.6：

一、到期追踪升级，增加续投动向收罗等；

二、PPL录入升级，欠缺相干数据填写；

三、已经知问题优化。